قامت شركة "تمويل" للتمويل العقاري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر(سي أي بي CIB)، وشركتي "الأهلي فاروس" و"سي اي كابيتال" كمستشارين ماليين ومديرين الإصدار بطرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.790 مليار جنيه مصري وقد تم إصدارها على خمس شرائح مختلفة في الآجال تتراوح بين 24 شهرًا، والثانية 36 شهرًا، والثالثة 48 شهرًا، والرابعة 60 شهرًا، والخامسة 75 شهرًا.
وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A/ AA- / AA / AA+ A- /للخمس شرائح على التوالي وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على ثلاث سنوات. وتم تغطية الاكتتاب 1.6 مرة من قبل عدة بنوك.
وفي هذا السياق أعرب الأستاذ / عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر CIB، عن اعتزازه بإتمام الإصدار مؤكداً التزام البنك التجاري الدولي بدوره الريادي في دعم وتنمية السوق المصري، خاصة في مجال التمويل العقاري، ويعد هذا الإصدار خطوة مهمة لتعزيز الثقة في القطاع المالي وتقديم حلول مبتكرة لدعم الشركات، وذلك على الرغم من التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
وأضافت الاستاذة/ هبة عبد اللطيف، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة بالبنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي – CIB) “إن البنك يحرص دائمًا على المساهمة في تطوير السوق المالي المصري، و هذا الإصدار يعكس شراكتنا الاستراتيجية مع عملائنا ويؤكد قدرتنا على توفير الدعم المالي اللازم لدفع عجلة النمو في القطاعات المختلفة، بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي.”
واختتمت الاستاذة/ جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي مصر CIB، قائلة : "نحن فخورون بان نكون جزءا من هذه العملية الناجحة التي تمثل إضافة لقطاع التوريق في مصر. وإن نجاح هذا الإصدار يعكس عمق الخبرات التي يتمتع بها البنك التجاري الدولي في إدارة مثل هذه العمليات وثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة.”
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي مصر CIB، قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الإصدار وأمين الحفظ، بالإضافة لقيام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي بدور ضامني التغطية، وقام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالاكتتاب في الإصدار.”
وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.